Der CFP ist eine international anerkannte Zertifizierung, die die IfFP Institut für Finanzplanung AG als Bestandteil seines Ausbildungsportfolios führt. Das Programm schliesst an die Ausbildung Finanzberater an und setzt eine mehrjährige Berufserfahrung sowie definierte Vorkenntnisse voraus. Der Financial Planner bildet inhaltlich die Grundlage für die CFP-Prüfung, da beide Programme ähnliche Kompetenzfelder adressieren.